Pia non riesce a trovare pace assieme a suo marito Roque, e continua a pensare insistentemente ad Olmo, che l’ha completamente affascinata. Intanto Emilia e Alfonso sono preoccupati per la relazione tra Raimundo e Donna Francisca, arrivando a litigare anche furiosamente: Maria è nervosa per questa situazione e si rifugia presso la villa della Montenegro. Quest’ultima intanto approva infine l’apertura della nuova scuola di Puente Viejo, ma non ci sono alunni: per dare il via, Rosario annuncia di voler partecipare ai corsi.

Candela cerca di aprirsi un varco nell’animo indurito di Tristan e si rende conto di essere sul punto di riuscirsi. Intanto Donna Francisca annuncia con gioia di aver nominato Fernando come nuovo amministratore della sua fabbrica tessile. Maria corre a raccontare la novità ai suoi genitori, spiegando poi che la scuola di El Jaral è appena entrata in funzione. Poiché Soledad è sempre più abbattuta, Don Anselmo riesce finalmente a convincere la perfida Montenegro a dargli il suo appoggio nel tentativo di aiutare la donna a risollevarsi dal tunnel in cui si sta chiudendo.

Don Anselmo teme che il bel Gonzalo stia perdendo la sua vocazione a causa dei suoi sentimenti per Maria, ma il giovane dichiara che la sua fede è ancora ben salda. Tristan e Rosario cercano di consolare Soledad, in preda ad una crisi per tutto ciò che le è accaduto in passato. Emilia trova un pezzo di carta, e scopre che si tratta di un telegramma destinato a Raimundo; l’uomo però giura di non conoscere il contenuto della parte mancante.

Finalmente Gonzalo decide di farsi coraggio e rivela la sua vera identità a Tristan: l’uomo, inizialmente incredulo, corre poi ad abbracciare il figlio che non vede da anni e che ha sempre creduto morto: la loro commozione è evidente, e i due promettono di recuperare il tempo perduto. Donna Francisca capisce di voler condividere il suo tempo con Raimundo e lo invita a prendere un caffé. Questa strana relazione suscita perplessità in tanti, a Puente Viejo, ma la donna sembra convinta di quello che sta facendo.

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Emilia e Alfonso (Fernando Coronado) sono preoccupati per Raimundo, che da quando ha ricevuto un telegramma dall’America sembra essere cambiato. L’uomo finge di stare benone, ma in realtà mente: che cosa starà nascondendo? Intanto Donna Francisca annuncia a Fernando di avere intenzione di offrirgli un lavoro, in modo che il giovane non porti via Maria, allontanandola da lei. Il Mesia promette di riflettere su questa proposta, anche se sa già di voler accettare: il giovane ne parla con Olmo e ammette la sua felicità.

Pia, colma di gioia per il regalo del vecchio Mesia, indossa subito l’abito che le ha donato: Olmo la osserva con gran desiderio, sebbene i suoi sentimenti continuino ad essere rivolti a Soledad. L’uomo sembra aver trovato una sostituta a colei che non vuole cedere alle sue avances; in quel momento rientra Roque, il quale rimane colpito dal regalo che Olmo ha fatto a sua moglie. Per ringraziarlo, lo invita a prendere un caffè, ignaro del disagio in cui getta la povera Pia.

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Olmo si rende conto di aver esagerato con Soledad , così si reca a farle visita e le chiede perdono per il suo comportamento; poi si presenta a casa di Roque per scusarsi anche con lui, ma trova solo sua moglie Pia . Don Anselmo è deciso a scoprire il motivo dell’ossessione di Gonzalo  per Pepa , così lo mette alle strette: il giovane confessa infine di essere Martin, e di aver la convinzione che Tristan   sia coinvolto nella morte di sua madre. Ripresosi dallo shock, il vecchio prelato spiega a Gonzalo che il Montenegro davvero non può essere responsabile di quanto accaduto a Pepa.

L’uomo accetta comunque di non rivelare a nessuno la sua vera identità, in modo che il giovane possa indagare ancora un po’ in incognito. Intanto Raimundo, stanco di aspettare, decide di confessare in pubblico il suo amore per Donna Francisca (Maria Bouzas): come previsto, Tristan va su tutte le furie e rifiuta il suo appoggio al padre. Il Montenegro non riesce a pensare di poter aiutare Raimundo (Ramon Ibarra) a conquistare la donna che ha cercato in tutti i modi di rovinargli la vita. Pedro (Enric Benavent) confessa a Don Anselmo di avere un piccolo malanno, ma chiede che i suoi cari non ne vengano a conoscenza.