Don Anselmo teme che il bel Gonzalo stia perdendo la sua vocazione a causa dei suoi sentimenti per Maria, ma il giovane dichiara che la sua fede è ancora ben salda. Tristan e Rosario cercano di consolare Soledad, in preda ad una crisi per tutto ciò che le è accaduto in passato. Emilia trova un pezzo di carta, e scopre che si tratta di un telegramma destinato a Raimundo; l’uomo però giura di non conoscere il contenuto della parte mancante.
Finalmente Gonzalo decide di farsi coraggio e rivela la sua vera identità a Tristan: l’uomo, inizialmente incredulo, corre poi ad abbracciare il figlio che non vede da anni e che ha sempre creduto morto: la loro commozione è evidente, e i due promettono di recuperare il tempo perduto. Donna Francisca capisce di voler condividere il suo tempo con Raimundo e lo invita a prendere un caffé. Questa strana relazione suscita perplessità in tanti, a Puente Viejo, ma la donna sembra convinta di quello che sta facendo.
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